中国海关统计，往年前5个月，我国 服装 （含穿着附件，下同）累计出口613.8亿美元，同比微降1.1%，全体体现优于同期降幅达9.4%的纺织品出口。5月当月，受累积订单出货监禁效应完结和去年基数较初等起因影响，我国服装出口重回降低通道，同比降低12.2%，造成前5月累计出口由正转负。面对环球需求走弱、贸易环境应战增大的不利条件，我国服装出口行业踊跃开掘热点市场，翻新贸易形式，稳固出口规模，始终探求新的生活开展 空间 。

01 1-5月我国服装出口状况

出口下滑态势自3月份以来有所好转

1-5月，我国服装出口降幅为1.1%，比去年10月到往年2月因外需库存激增和疫情造成的非反常出口态势有所好转（去年四季度出口降低13.6%，往年1-2月降低14.7%）。与疫情前惯例形态相比，前5个月服装出口比2019年同期仍增长23.9%，从行业历史趋向来看仍处于较高水平（去年全年服装出口比2019年增长19.5%）。

梭织服装出口势头强于针织服装

受行业特点、老本、贸易活动政策等起因影响，我国针织服装制作业外迁规模清楚大于梭织行业，订单转移速度放慢。1-5月，我国针织服装出口265.5亿美元，同比降低5.4%；出口数量80.3亿件，降低5.8%；出口多少钱微增0.6%。梭织服装出口270.2亿美元，同比增长3.5%；出口数量50.4亿件，微降0.8%；出口多少钱增长4.3%。穿着附件出口59亿美元，增长6.6%。

棉制服装对美西方市场出口减速降低

美“涉疆法案”实施已整整一年，不只重大影响我对美棉制品出口，对其余西方兴旺市场也发生负面连锁效应。1-5月，我国棉制针织服装出口106亿美元，同比降低12.8%；棉制梭织服装出口86.4亿美元，降低4%。其中对美国棉制针织、梭织服装出口区分降低33.7%和26%，对欧盟区分降低27.2%和27.6%，对日本区分降低24.3%和18.9%。与此相对照，化纤服装出口则坚持颠簸增长。前5月，化纤针织服装出口127亿美元，同比持平；化纤梭织服装出口154.5亿美元，增长10.7%。

关键品类出口冷暖不一

1-5月，出口增长的关键品类有：西服/便服套装出口同比增长11.1%；衬衫增长2.5%；针织T恤衫增长1%；胸衣增长4.7%；袜类增长5.1%；围巾/领带/手帕大增26.7%。出口小幅降低的品类有：大衣/防寒服微降0.1%；裤类微降1.1%；裙类微降0.5%。出口降低清楚的品类有：内衣/睡衣降低6.7%；毛衫降低9.7%；婴儿服装降低21.1%；静止服/泳装降低9.2%；手套降低4.5%。

新兴市场增速较快，传统市场比重清楚降低

受中美经贸摩擦、市场消费疲软、洽购转移等多方面起因影响，我国服装出口流向正在出现结构性扭转。前5个月，对美欧日等传统市场出口增速和市场占比双降低，对东盟、韩国、澳大利亚、俄罗斯、中亚等市场出口则坚持较快增长。美国、欧盟、日本、英国和加拿大五个关键市场算计占我国服装出口比重为48.1%，同比缩小高达8.7个百分点。

1-5月，我国对美国出口服装125亿美元，同比降低16.7%；占我服装出口的20.4%，同比缩小3.8个百分点。对欧盟出口93.7亿美元，降低19.9%；占比15.3%，缩小3.6个百分点。对日本出口50.8亿美元，降低7.1%；占比8.9%，缩小0.5个百分点。对东盟出口67.6亿美元，大幅增长19%。东盟是我四大服装出口市场中成功正增长市场，占比11%，参与1.9个百分点，自去年起超越日本成为我第三大服装出口市场。

从关键区域市场来看，1-5月，对“一带一路”沿线国度出口178.5亿美元，增长23.1%。对RCEP成员国出口172.8亿美元，增长7.6%。对中东海合会六国出口22.4亿美元，增长11.8%。对拉丁美洲出口36.3亿美元，增长0.9%。对非洲出口41.9亿美元，增长41%。对中亚五国出口43.2亿美元，大幅增长63%，其中对哈萨克斯坦出口17.7亿美元，大增260.8%。从关键繁多国别市场来看，对韩国、澳大利亚、俄罗斯区分出口27.7、24、15.1亿美元，区分增长15.7%、7.8%和48.3%；对英国、加拿大出口16.2、9.4亿美元，区分降低18.7%和14.5%。

中西部地域出口极速增长，东部省市比重降低

1-5月，前五大出口地域除浙江正增长外，均呈降低态势。浙江出口127.3亿美元，同比微增1.3%，广东、江苏、山东、福建出口103、71.3、63.6、57亿美元，同比区分降低10.7%、17%、8.4%和6.7%。前五大出口省市算计占全国比重为68.8%，同比缩小4.9个百分点。中西部20省市出口算计大增34.9%，占总出口比重为22%，占比参与5.9个百分点。其中，新疆、湖南、四川、广西区分出口42.2、16.4、12.5、11.6亿美元，区分大增80.4%、14.9%、69.6%和193.1%。

中国占兴旺国度市场份额继续下滑

1-4月，中国占美国服装出口份额为19.4%，同比缩小2.9个百分点；占欧盟份额为24.8%，缩小3.1个百分点；占日本份额为51.4%，缩小2.6个百分点；占英国份额为22%，缩小3.2个百分点；占澳大利亚份额为59.6%，缩小2.1个百分点；占加拿大份额为27.9%，缩小2.8个百分点。兴旺市场中，仅在韩国市场份额参与，前4月占韩国出口比重为31.1%，参与1.4个百分点。中国占欧盟、日本份额去年基本坚持颠簸，往年以来则呈清楚下滑态势，显示出美国动员的“去中国化”功势在向其余兴旺市场蔓延。

02国内市场状况

欧美出口低迷，日本上升

作为环球服装贸易引擎，美国出口需求仍呈低迷形态，欧盟也显颓势。1-4月，美国出口服装278.1亿美元，同比降幅高达22.9%。欧盟出口服装314.4亿美元，同比降低9.8%。英国出口服装70.9亿美元，同比降低13.5%。加拿大出口服装38.1亿美元，同比降低1.7%。澳大利亚出口服装30.2亿美元，同比降低4.2%。

关键兴旺市场中，仅日韩有所增长。前4月，日本和韩国区分出口服装85.7和42.3亿美元，同比均增长3.7%。

关键服装出口国均大幅放缓

随着环球需求走弱，关键服装供应国都面临订单无余的艰巨，连去年增长亮丽的越南和孟加拉国也不 例外 ，出口均大幅放缓且下滑速度大大超越中国。1-5月，越南出口服装123亿美元，同比降低17.8%。1-4月，欧盟出口服装143.1亿美元，增长1.2%；孟加拉国出口142.8亿美元，降低8.5%；土耳其出口64.6亿美元，降低6.3%；印度出口58.1亿美元，降低14%；柬埔寨出口37.1亿美元，降低15.4%；巴基斯坦出口26.7亿美元，降低15.7%；印尼出口26.2亿美元，降低29.1%。横向比拟，中国出口微降1.1%，在关键服装出口国中体现尚佳。

周边国度对中国纱线面料产品仍有较高的依赖度。从中国1-5月面料出口状况来看，均呈大幅降低态势。对越南面料出口降低13%，对孟加拉国出口降低24.9%，对柬埔寨出口降低18.5%。服装消费国对我国纺织两边产品需求普降，也从正面反映出短期内西北亚等国度服装出口难有起色。

03趋向展望

环球经济增长前景宽泛下调

6月6日，环球银行颁布最新《环球经济展望报告》，估量环球经济增速将从2022年的3.1%降低至2023年的2.1%。其中，兴旺经济体增速估量将从2022年的2.6%降低至2023年的0.7%；除中国以外的新兴市场和开展中经济体增速估量从2022年的4.1%降低至2023年的2.9%。估量2023年、2024年美国经济增速区分为1.1%、0.8%，估量2023年欧元区经济增速将从2022年的3.5%放缓至0.4%。

美国终端消费仍显韧性，库存压力犹存

5月份，美国CPI同比下跌4.0%，为2021年3月以来最小涨幅。服装类批发开售坚持稳固，标明以后美国消费虽处在平和降温通道中，但依然具备较强韧性。４月份美国服装库存/开售比率继续较上月降低0.8%，显示批发商仍处于降库存周期。36%的企业估量库存水平将在往年下半年复原反常，而21%的企业估量库存疑问将继续到2024年上半年。美国考查公司Descartes target="_blank">DP出现负增长，出现了微弱的“技术性消退”，给欧盟经济体现蒙上了一层阴影。欧盟***经济体德国此前已延续两个季度GDP负增长。欧盟统计局示意，往年一季度，家庭消费0.3%的降幅连累了欧元区经济，同时政府支出降低1.6%，货物库存连累经济增长。4月份，欧元区批发开售持平，高通胀和对经济放缓的担心继续打压家庭支出。

日元购置力跌至历史最低水平

往年以来，日元兑美元汇率已下跌近9%，日元对外购置力降至近50年来最低水平。日本总务省数据显示，5月份日本CPI同比下跌3.2%，延续21个月同比上升。4月份，家庭月均实践消费支出同比下滑4.4%，延续2个月下滑，且降幅是2021年2月(6.5%)以来***。1-4月，日本纺织服装批发额累计2.8万亿日元，同比增长2.5%，较2019年同期仍降低22.1%。

展望下半年出口情势，应战与机会并存。机会方面，一是市场库存压力有望减轻，需求有望走出低谷。马士基示意，在2022年挤压的过剩库存被发售之前，出口需求将滞后于消费需求。估量假设消费继续维持在目前水平，库存积压将被消减，出口需求将在往年的某个时刻上升，下半年将比上半年有所反弹。二是新兴市场出现增长机会，企业可及时调整规划。如俄乌危机后，局部品牌分开俄罗斯市场，构成较大市场空白，也为我企业开发俄罗斯和中亚市场提供了机会。三是RCEP实施以来，东盟成为我服装出口增长亮点，前5月对东盟服装出口比2021年同期累计增长47.6%（同期纱线面料对东盟出口仅增长8.4%）。

RCEP协定继续监禁红利，叠加西北亚微弱的经济增长，跨境电商等新业态开展后劲渺小，即使产业转移趋向清楚，仍是我国服装品牌出海的关键目标地。四是跨境电商出口仍坚持较快增长，必定水平补偿了传统贸易出口的下滑。Temu逾越Shein成为环球***大下载购物运行程序，5月份美国消费者在Temu上的支出比Shein高出20%。据外媒报道，Shein估量往年开售将增长40%。经过Tiktok、亚马逊等平台出海的电商也坚持旺盛势头。五是往年以来，***对美元汇率累计升值近4%，令外贸企业构成必定竞争长处，无利于优化出口***，也有助于稳订单、稳市场。六是去年9月起我服装出口下行构成的低基数效应将对往年下半年尤其是四季度出口起撑持作用，构成出口前低后高的局面。

应战方面，一是环球经济能否企稳、需求何时上升，二是美欧贸易规定的不确定性，三是汇率动摇，都须要行业和企业防患未然、亲密跟踪、妥善应答。

后疫情时代，环球服装供应链教训了深入调整，国内政经环境、贸易格式、市场规定都出现清楚变动，服装出口企业面临史无前例的严格应战。置信在国度稳外贸政策的允许下，我国服装出口行业能够顶住压力、乘风破浪，稳住现有市场，开拓新的开展空间。

陈一